寻全高速保险经纪服务工作报告201*109

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寻全高速保险经纪服务工作报告201*109

江西优德保险经纪有限公司保险经纪服务

工作报告（一）

赣州高速公路有限责任公司：

自贵公司正式聘用我公司为赣州寻全高速公路寻乌至信丰段建设项目保险经纪人以来，我公司严格履行服务协议，积极参与投保方案制定、保险询价条款，组织开展风险管理和保险知识培训以及协助理赔和现场走访等工作。现将此项目开工建设以来我司所提供的保险服务工作汇报如下:

一、在为寻全公路工程保险前期筹划工作中，我司积极参与协助主经纪人制定投保方案和询价书，并结合我司以往对多条赣州境内高速公路的保险服务经验，对保险公司给出的保险方案和责任条款做出进一步的完善。

二、8月23日，我司派员参加了由赣州高速公司合约部主持召开的《关于确定保险经纪公司份额及服务标段》研讨会，我司代表对我方意见进行了详细的阐述，在与会领导和同行就工程保险方案内容积极讨论之后，最终确定由我司承担对B7、C1-C5、LM3等标段的保险经纪服务工作。会后我司立即成立了寻全高速保险经纪服务小组，详细落实了本次项目的各项具体工作。

三、应贵公司要求，我司与北京富城保险经纪公司、金诚国际保险经纪公司一道，于11月9日上午在安远县项目办组织召开了关于本次项目的《工程保险风险管理与保险知识》培训，下发《寻乌（赣闽界）至全南高速公路寻乌至信丰段建设项目保险经纪服务手册》。培训由我司余黎旭经理主讲，结合我司历年来对工程类保险的服务经验以及国内诸多工程保险的典型案例，对工程保险出险报案程序、应注意事项及索赔相关重要事项进行了重点讲解，对培训过程中各施工

方代表提出的问题进行了详细的有针对性的解答，获得了参培人员的一致认可。

四、由于11月份以来赣南连续降雨造成工程连续出险，我司于11月29日先后接到C2、C1、C4等标段的遇险通知，其中C2、C1、C4都因暴雨冲击导致路基和桥梁桩基发生不同程度的损失，对周边农田造成一定影响，C2标因自11月20日开始的爆破施工导致周边村民房屋出现裂缝。在接到报案之后，我司相关负责人给予了针对性的指导并第一时间向太平洋保险公司报案，同时落实保险公司查勘定损人员前往事故现场进行查勘，目前所有案件都已进入定损阶段，施工单位正在收集索赔所需证明及材料，具体进展我们将采取定期电话回访和实地走访的形式进行跟踪。

五、12月23日，我司派寻全高速主要负责人逐个走访了B7、C1-C5等标段，一方面了解案情，协助施工单位向保险公司进行索赔；另一方面积极与保险公司进行沟通，敦促他们尽快对赔案进行处理。在我司参与及积极协调下，各项保险索赔工作都取得了较大的进展。

以上是我司近期服务工作情况，在保险期限完结之前，我公司将继续为贵单位工程保险相关事宜尽心尽责。

特此报告

江西优德保险经纪有限公司

201*年12月31日

扩展阅读：保险经纪服务推介书

××项目

保险经纪服务推介书

江泰保险经纪有限公司

××年××月

前言......................................................................................................................2第一部分江泰简介............................................................................................3一、公司概况..................................................................................................3二、项目经验..................................................................................................5第二部分江泰服务方案..................................................................................10一、服务定位................................................................................................10二、服务保障................................................................................................10三、服务内容................................................................................................11四、服务流程................................................................................................13第三部分项目一般性风险分析......................................................................14第四部分初步保险建议..................................................................................15一、保险目标................................................................................................15二、保险策略................................................................................................15三、操作要点................................................................................................15四、涉及险种................................................................................................16附件：路桥工程保险安排依据资料..................................................................18

前言

江泰保险经纪有限公司（以下简称江泰）十分荣幸能为××公司（以下简称“贵司”）呈上此份保险经纪推介书，并希望借此机会与贵司就**项目建设过程中的风险管理问题进行沟通和探讨。

江泰作为我国首家获准开业的综合性保险经纪公司，在工程建设风险管理领域，有着其独特的特点、优势和实力。主要表现为：

准确的市场定位健全的服务保障丰富的项目经验合理的保险方案稳健的财务制度

凭借雄厚的公司实力，江泰能够为贵司提供“量体裁衣”式的风险管理和保险经纪服务，满足贵司的需求，并能协助实现贵司的风险管理目标。

在此推介书中，我们将介绍江泰概况、项目经验、保险经纪服务方案，并简要分析本项目风险特点，提出针对性的初步保险建议。我们希望通过本推介书，既能够为贵司**项目风险管理提供合理化建议，又能够加强贵司对江泰的了解与认可。

第一部分江泰简介

一、公司概况

1、公司历史

江泰保险经纪有限公司（以下简称“江泰”）是经中国保险监督管理委员会批准开业的第一家全国性、综合性保险经纪公司。201*年6月16日，江泰在人民大会堂隆重举行开业典礼，全国人民代表大会王光英副委员长亲自为江泰揭牌；新华社向全世

界播发了江泰开业的消息，称“江泰的开业标志着中国保险经纪市场的正式启动，中国保险市场由此翻开了新的一页”。

2、资本金及股东情况

江泰注册资本金为人民币3000万元，截止201*年12月31日，公司总资产为人民币7098.14万元。

江泰股东均为实力雄厚的国有大中型企业，首钢总公司中国中化集团公司中国中煤能源集团公司

中国水利电力对外公司中国交通建设集团有限公司北京快速工程规划建设管理公司

北京国际信托投资有限公司

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3、经营业绩

中国的保险经纪市场发展是十分迅速的，截止到201*年6月底，全国共有284家经纪公司。在激烈的市场竞争中，江泰的客户不断增加，业务规模逐步扩大，保持了较好的增长率和市场占有率。江泰近四年的经营业绩见下表：

经营业绩一览表年度201*201*201*201*4、服务网络

江泰总部设在北京，下设38家分公司（服务网络详见下图），遍及全国各省会城市和经济计划单列城市（西藏除外），能够充分满足客户对本地化服务的要求。

二、项目经验

江泰开业六年来，已经提供保险经纪服务的客户达2500多家，横跨公路/铁路、桥梁建设、建筑、电力、机电、大型商场、银行、航空航天、酒店/写字楼经营管理、通讯、电脑网络等诸多领域，实践证明了江泰的初步成功。

江泰在高速公路、客运专线、地下铁路以及大型桥梁建设等项目上与客户保持了良好的沟通，在提供优质的保险经纪服务的同时，也获得了本身价值的提升。典型客户列表如下：

（下为路桥工程的项目经验，可根据客户的不同类型，切实选用）

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1、路桥建设工程项目经验

六年来，江泰在路桥建设工程项目上积累了丰富的经验。

典型客户详见下表。

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武汉天兴洲公铁两用长江大桥江苏省润扬长江公路大桥浙江舟山大桥

客户选择江泰作为其保险经纪人，反映了客户对江泰的信任，以及对江泰工作的认可。

2、其它大型工程项目经验

除了以上路桥建设工程项目之外，江泰还在其它领域的工程项目拥有丰富的经验。典型客户如下：

江泰其它大型工程典型项目列表航天保险项目风云系列气象卫星发射实践八号育种卫星发式与回收亚太六号卫星发射尼日利亚1号卫星水利水电建设工程南水北调项目工程田湾水电站广西百色水利枢纽清水江三板溪水电站土建工程Ⅱ标电厂建设工程贵州盘南电厂山西西龙池抽水蓄能电站广东湛江奥里油电厂广西龙滩水电站管道建设工程西部原油、成品油输送管道忠县-武汉输气管道工程陕京二线输气管道工程新疆阿拉山口－独山子原油输送管道港口建设工程江苏南通港深圳盐田港江苏镇江港日照港集团8

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第二部分江泰服务方案

一、服务保障

江泰经过六年的发展，树立了良好的保险经纪服务品牌，为2500多家客户提供了优质的保险经纪服务，并形成了以下六大服务保障：1、专业的服务团队

江泰的“两会一所，五大技术中心”云集多名国内路桥建设的知名专家，及熟知工程保险的专业人才，共同组成专业的服务团队，能准确把握风险、切实为本项目建设提供优质的保险经纪服务。2、丰富的工程项目经验

天津地铁、沈阳地铁、北京地铁、武广客运专线、石太客运专线、杭州湾跨海大桥、陕西西汉高速公路，河北保沧公路等系列大型工程项目的保险经验使得江泰服务有着坚实的实践基础。3、总分结合的服务团队

江泰服务网络遍及全国，设在北京的总部与××分公司成立了“××××公路项目风险管理及保险服务组”，能够充分为本项目提供本地化服务。4、持续的盈利能力

优质的服务需要雄厚的公司实力保障。江泰持续的盈利能力，为服务提供了财务保障。

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5、强势的市场谈判能力

江泰的业务规模保持20－30％的增长，逐渐形成与各家保险公司强有力的谈判能力和优势，利于为业主争取较好的保险条件。6、熟悉再保险市场

江泰熟知再保险安排渠道。江泰与中国再保险集团签署的排他性合作协议，为再保险安排提供了强有力的支持。卫星保险的安排，其他大型项目保险安排的国际化，使我们与劳合社（最负盛名的保险市场，劳合社主席前后两次访问江泰）、慕尼黑再保险公司、瑞士再保险公司等建立了业务联系。

二、服务内容（服务内容中有关风险管理须视项目情况而定）

1、前期准备阶段

接受客户委托之后，江泰会派遣风险管理工程师和工程保险专业人员对项目进行风险查勘和风险评估，分析潜在风险，并提出相应防灾防损建议，协助客户进行风险管理，以达到“防患于未然”的目的。

在风险识别和评估的基础上，进行恰当的风险处理，包括但不限于保险、合同转移、自留预防等；并协助客户审核工程合同中有关风险及保险条款，使风险合理分担和转移，对合同潜在责任进行评估，提出可行性建议。2、保险安排阶段

江泰技术部门根据风险评估报告为客户量身定做保险方案，经客户确认后拟定询价书或招标文件，根据实际情况向市场上各家保险公司询价或招标，确保客户得到恰当的保险条件和合理的保险价格。在完成询价或招标工

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作后，江泰的技术人员将针对各家保险公司的报价进行分析，对保险公司的选择提出建议，最终由客户决定由哪一家保险公司承保。

江泰协助客户与保险公司谈判、签订保险协议，审核保险单，协调客户缴纳保险费。3、保险期内服务阶段

培训

在保险安排完毕后为客户制定保险服务手册，其中对投保险种和索赔流程有详细介绍。保险服务手册下发给客户及相关人员后，江泰专业人员提供现场培训，协助客户了解风险点、如何防范与规避风险、以及出险后如何有效索赔等。

协助索赔

当保险事故发生以后，是客户于保险公司利益冲突最明细和突出的阶段。江泰将基于客户的利益，凭借丰富的索赔经验，协助客户报案、安排损失查勘、准备索赔单证、与保险理赔人谈判，确保投保人或被保险人的合法权益得到保障，使客户的保险利益得以实现。

其他期内服务

江泰在保险有效期内还将提供日常风险管理与实时保险咨询服务，主要包括随时为贵司碰到的保险问题提供帮助，提供保险专题培训，以及根据风险变化情况调整、完善保险条件，以确保保障的合理、有效，等等。

三、服务流程

风险查勘提交保险建议、保险方案保险方案确认市场询价/保险招标保险安排阶段提交报价分析/投标分析报告书面确认起草保险协议签署保险协议安排出单审核保单签收保单、支付保费协助交费日常咨询定期回顾协助索赔风险关注书面确认配合协助风险变化应急对策

第三部分项目一般性风险分析

由于目前我司尚未获得××项目的详细资料，无法就该项目提出针对性的风险评估建议。下文仅为我司凭借类似项目经验，对该项目可能遇到的一般性风险的初步分析，仅作参考。

如有幸获得贵司的委托，我司将深入了解工程情况，并提出切实的风险评估报告。

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第四部分初步保险建议

一、保险目标

为了通过保险这种商业行为实现企业风险的部分转移，为工程顺利进行提供有力的保障，就需要对保险进行策划，制定恰当的策略，达到如下三个目标：

保障有力赔偿及时

成本合理

二、保险策略

（此处可就保险管理模式、保险投保范围、保险购买方式、保险公司选择等方面，根据客户的特点进行阐述。）

1、保险管理模式－OCIP（业主主控保险计划）or承包商主控保险计划2、保险投保范围－全部or局部投保3、保险购买方式－招标or询价4、保险公司选择－独家承保or共保

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三、操作要点

由于资料有限，且未与贵司就工程情况、保险需求等进行沟通。我司目

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前收集到的公开资料，结合以往我司大型工程保险项目经验就本项目工程保险方案设计的部分关键点与贵司商讨。

（包括险种选择、保障对象、保险项目与保险金额的确定、赔偿限额的确定、免赔额的确定等）

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四、涉及险种

根据我司的类似项目经验，提出以下险种投保建议，仅供贵司参考！1、工程一切险（附加第三者责任险）

包含建筑工程一切险、安装工程一切险，主要提供针对自然灾害和意外事故两方面因素导致的工程损失，以及因施工意外导致的第三者的损失或伤害。我司将通过附加条款的形式扩展、明确和完善保险保障。2、施工人员意外伤害保险

根据国家相关法律规定，施工单位必须为工程现场从事施工作业和管理人员办理一定额度的人身意外伤害保险，以保障工人的权益。3、工伤责任保险（或是雇主责任险）

工伤责任保险是在国家强制的工伤保险的基础上，为贵司自身的员工提供针对工伤保险的补充保障。保险责任主要限于属于企业的雇主责任，但不属于工伤保险赔偿范围，得不到工伤保险赔偿的部分。

4、施工机械设备保险

主要针对施工单位自有或租赁的大型机械设备提供保障。保险责任范围通常限于自然灾害或意外事故导致的机械设备的损失。电气原因不属于该保险保障范围。5、职业责任保险

工程保险中的职业责任保险主要限于设计责任保险和监理责任保险。二者主要针对因为职业过失、错误、作为或不作为导致的工程损失所产生职业责任提供保障。被保险人为设计单位或监理单位。6、货物运输保险

主要提供针对运输过程中的货物的保险保障。根据运输工具的不同可以分为海上货物运输保险、陆上货物运输保险（公路/铁路/空运）等。主要保险责任限于自然灾害或运输途中的一些意外事件导致的货物损失。7、建筑工程保险/建筑工程质量保险

目前，已经在14个城市试行，将对建筑工程的质量问题引起的各相关损失和责任提供10年或5年保障。

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附件：路桥工程保险安排依据资料

（与客户有过接触，并基本可以确定意向后，方可提供此附件）

如我司有幸获得贵司的委托，为了更加清楚的了解该项目特点，量身定做保险方案，协助贵司做好工程的相关保险工作等，希望贵司能够提供以下资料。

1、初步设计说明；

2、工程承包合同（含工程量清单等）；3、工程线路图纸和现场施工平面布图；4、施工工期及进度表；5、项目部人员资料。6、贷款合同

7、设备采购及运输合同

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